Syfte
Inkorgen är BOKNORDs dokumentpipeline: varje faktura, kvitto eller kontoutdrag du laddar upp går genom tydliga steg fram till att det är bokfört.
Innan du börjar
BOKNORD tar emot PDF, JPEG, PNG, WEBP, CSV och camt.053 (XML). CSV och camt.053 används för kontoutdrag; se Bearbeta ett kontoutdrag. Har du Private AI klassificerar och föreslår modellen konteringen automatiskt — utan den klassificerar du manuellt.
Steg
- Gå till "Inkorg" i menyn.
- Dra en fil till uppladdningsytan, eller klicka på den — texten säger "Dra och släpp fil eller klicka för att välja".
- Filen dyker upp under fliken "Inkomna" när uppladdningen är klar.
- Öppna dokumentet och sätt dess typ i klassificeringslistan, till exempel "Faktura", "Kvitto" eller ett av kontoutdragstyperna — se Bearbeta ett kontoutdrag för hela listan.
- Följ dokumentet genom flikarna: "Inkomna" → "Klassificera" → "Kontrollera" → ("Granska AI" om Private AI är aktivt) → "Attesterade" → "Klar". Avvisar du ett dokument hamnar det under fliken "Avvisade".
- Klicka på "Öppna i Bokför" när du vill bokföra dokumentet manuellt — det förifyller Bokför med de uppgifter som redan finns.
Statusraden överst visar hur många dokument som väntar i varje steg.
Vanliga frågor
Se Vanliga frågor för allmänna frågor om underlag och dokumentation.
Relaterat
- Marknadssida BOKNORD Ledger
- Artikel Bokföra leverantörsfaktura steg för steg